11月20日上午，中国铀业001280）股份有限公司（以下简称“中国铀业”，股票代码：001280.SZ）首次公开发行股票并在主板上市网上路演在全景路演举行。
投资者交流环节，问及在放射性共伴生综合利用业务的行业内地位，中国铀业董事、总经理邢拥国介绍，公司是推动放射性共伴生矿产资源开发利用行业健康可持续发展的领军企业，下属相关项目取得了工信部、生态环境部、国防科工局等主管部门的核准和批复。公司正在江西赣州试运行国内单体产能最大的独居石综合利用项目、在湖南耒阳试运行钽铌矿综合利用项目，进一步引领产业绿色高质量发展。
天眼查信息显示，资料显示，中国铀业是一家专注于天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务的矿业公司，主要从事天然铀资源的采冶、销售及贸易，以及独居石、铀钼等放射性共伴生矿产资源综合利用及产品销售。
作为中核集团旗下重要企业，中国铀业是我国核工业体系的重要组成部分，是国际天然铀产业发展的重要参与者、建设者和推动者，承担着打造“强核基石、核电粮仓”的历史使命。自成立以来，中国铀业通过自主研发、联合研发、集成创新等方式，已掌握包括砂岩铀矿开发、硬岩铀矿开发、含铀多金属矿综合回收和独居石资源综合利用等主要核心技术。先后攻克多层矿协同开采、“三高”（高钙、高铁铝、高矿化度）铀矿浸出、零散矿体回收等采铀难题，形成了以CO2+O2第三代地浸采铀技术为标志的复杂砂岩铀矿地浸开发技术体系。截至报告期末，公司控股子公司持有的商标合计16项、专利合计202项、软件著作权合计13项、域名合计3项。
值得一提的是，经过多年的专业技术积累与市场沉淀，中国铀业现已具备天然铀经营各环节完整高效的组织体系、队伍体系、能力体系、技术体系，形成了以砂岩铀矿为主体、硬岩铀矿为补充、放射性共伴生资源综合利用回收天然铀的国内天然铀产能布局。公司积极落实国家“一带一路”倡议，开展海外铀资源开发业务，重点布局非洲、亚洲等主要产铀区，其中，公司位于纳米比亚的罗辛铀矿2022年产量位列全球铀矿山第六位。
绿色发展方面，中国铀业还是推动放射性共伴生矿产资源开发利用行业健康可持续发展的领军企业，下属放射性共伴生矿产资源综合利用项目取得了工信部、生态环境部、国防科工局等主管部门的核准和批复。
当前，全球能源转型浪潮正为天然铀产业带来历史性发展窗口。世界核协会最新报告显示，全球核电反应堆对铀的需求到2030年将上涨三分之一至8.6万吨，2040年更将达到15万吨；国内方面，《“十四五”现代能源体系规划》明确提出到2025年核电运行装机容量达到7000万千瓦左右，2025年4月国务院常务会议进一步核准浙江三门三期等核电项目，采用我国自主知识产权的“华龙一号”技术，建成后年发电量将达200亿千瓦时。随着我国核电装机容量持续扩大，天然铀作为核工业“粮食”的战略价值愈发凸显，而当前全球铀市场供需缺口扩大的格局，更为中国铀业的发展提供了广阔空间。
多重利好之下，中国铀业近年来经营保持着稳健增长的态势。招股书显示，中国铀业具备良好的盈利能力和健康的财务状况。2022年-2024年，公司实现营收105.35亿元、148.01亿元以及172.79亿元，复合增长率约28%；对应实现净利润15.20亿元、15.11亿元与17.12亿元。
进入2025年，公司经营持续保持稳健增长态势。数据显示，得益于天然铀业务收入及利润水平增长，2025年上半年，中国铀业实现营收95.51亿元，较去年同期增加18.74%；净利润7.86亿元，较去年同期增加16.83%；扣非净利润7.83亿元，较去年同期增加19.62%；与此同时，公司预计2025年前三季度实现营收130亿元-133亿元，预计同比增长16.34%至19.02%；净利润11.30亿元-11.80亿元，较2024年同期预计增长18.71%至23.97%。
另一方面，中国铀业财务结构也持续优化。2024年末，公司资产负债率较2022年实现了5.2个百分点的降幅；同时，公司经营活动现金流净额达35.8亿元，同比增长42.5%，现金流充沛，为后续产能扩张与资源并购提供坚实保障。数据面来看，中国铀业具备良好的盈利能力，经营稳健，持续性和发展韧性突出。
中国铀业本次发行股份数量为24,818.1818万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为12.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售发行数量为7,445.4545万股，占本次公开发行数量的30.00%。
中国铀业披露的募集资金需求金额为41.10亿元。按本次发行价格17.89元/股计算，公司预计募集资金总额为44.40亿元，扣除预计发行费用约0.77亿元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为43.63亿元，高于前述募集资金需求金额。
根据安排，本次发行上市募集资金扣除发行费用后，中国铀业将按轻重缓急用于“天然铀产能项目”（具体包含：中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程，中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期（芒来矿段）工程，新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀扩建工程，中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程）；“放射性共伴生矿产资源综合利用项目”（具体涵盖中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目，江西共伴生铀资源（独居石）综合利用项目，中核华中新材料有限公司年产1000吨钽铌新材料项目），以及作为补充流动资金。
全景网了解到，本次募投项目中，“天然铀产能项目”旨在提高国内天然铀生产和供应能力，提升工艺技术水平，满足我国天然铀产能布局调整要求；放射性共伴生矿产资源综合利用项目方面，“中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目”项目旨在进一步推动公司铀钼资源综合利用业务规模化、集约化、高质量持续发展；“江西共伴生铀资源（独居石）综合利用项目”则旨在采用先进生产工艺装备，全面提取独居石中的稀土、铀等有价金属，实现资源高效、集约化利用；而“中核华中新材料有限公司年产1000吨钽铌新材料项目”将使中国铀业的放射性矿产资源综合利用业务板块拓展至钽铌资源领域，贯彻自身发展战略，做优做强放射性共伴生资源综合利用产业，提高钽铌资源综合绿色利用和保障能力，带动钽铌行业向环境友好、清洁节能发展。
即将登陆资本市场，中国铀业表示，公司将抓住上市这一资本市场赋予的发展契机，短期聚焦全面提升科技创新能力，关键核心技术攻关取得重要成果；产业经济高质量发展再上新台阶，在质量效益明显提升的基础上，经营业绩持续提升，规模实力持续增长；治理能力全面提升，中国特色现代企业制度更加成熟定型，风险防控与合规体系更加完善，安全环保水平大幅提高，长期致力于成为“以铀为本、国际一流”的科技型矿业公司。
中国铀业本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年11月21日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。申购代码为“001280”。